После тринадцати серий первого сезона Мио начинает замечать что что-то не так - мир кажется ей слишком игрушечным, слишком пластиковым и слащавым. Случайно задумавшись, она не посмотрела на светофор и ее сбила машина после очередной репетиции. Она четко помнила в своей голове боль, медленное умирание, застывающее тело и свои последние мысли. Но на утро она снова просыпается в своей постели как ни в чем не бывало...
Чтобы попытаться выйти из этого мира - она пробует рассказать все своим подругам, убивает себя на их глазах, потом на следущий день в школе все по-прежнему как ни в чем не бывало... Отчаявшись и возвращаясь снова и снова - она достает с военной базы взрывчатку, разносит свою школу вместе со всеми там нахоядщимися учениками/учителями в дребезги, в следуший раз - просто закалывает ножом с десяток человек, расстреливат из автомата остальных - пока понемногу не теряет остатки своей человечности. Отчаявишсь выбраться из лабиринта она просто становится похожа на пустую маску без содержания. В один из таких моментов, когда она молча смотрела в окно сидя на диване в их клубной комнате, она слышит голос, доносящийся из аквариума их черепашки, Тон-чан. Сперва ей кажется, что это просто слуховая галлюцинация, но подойдя поближе она действительно понимает, что черепаха обращается к ней.
Тон-чан предлагает заключить контракт с Мио - потому что она оказалась запертой в этом закрытом измерении по ошибке с ними. Когда-то могущественная ведьма, пред которой прекланялись страны, стягивая ее на свою сторону в военных конфликтах, униточжавшая по тысяче солдат одним спеллом, после случайной ошибки в разработке нового заклинания - оказывается заперта в теле тщедушной черепашки в клубе любителей легкой музыки. И страстно желая выбраться прочь, она решает поделиться с Мио своими силами ведьмы измерений и времени чтобы сообща покинуть этот кокон.
Мио собирает своих подруг по ХТТ после школы, угощает их тортом, в котором заранее спрятала несколько таблеток снотворного и когда все они засыпают - приступает к ритуалу. Ах да, чтобы вернуть в тело ту самую ведьму нужно кого-то принести в жертву. Нодока, приглашенная к ним за стол, становится ею. Мио тщательно рисует все необходимые символы и читает заклинание перед их телами, черепаха помогает ей - мир мутнеет и исчезает. Очнувшись в незнакомом месте Мио видит вполне себе живую Нодоку - значит, спелл сработал. Они действительно выбрались. Но тут обнаруживается главный подвох - остальные не проснулись и не пришли в себя. Они нужны были в качестве живых батарей, чтобы хватило мощности переноса и сохранности их тел. Распидорашенные останки Юи, Азусы, Риточки, Муги валяются кругом них, они обрызганы их кровью. Мио впадает в бешенство, пробует напасть на новую версию Нодоки, но та с легкостью отправляет ее в нокаут и уходит.
Теперь Мио одержима местью... И она дойдет до края мира, чтобы узнать правду и свершить суд над той, что так жестоко ее обманула....
И Мио путешествует дальше. Постепенно растет, осваивает ту маленькую толику сил, которой с ней поделилась ведьма. Выращивает из этого семечка дерево - пытаясь спасти всех, бросаясь в войны, останавливая армии. Потом идет в следуший мир и видит там еще более жуткие разрушения, еще больше жертв и отчаянья... Но она не сдается - ей важна теперь не сама месть, ей важно найти тот мир, в который она смогла бы поверить и успокоиться в нем.
Однажды она приходит в тихое спокойное место - и падает без сил. Очнувшись в чьем-то доме, она видет заботу и уход, постепено забывая смерти и разрушения как страшный сон. Здесь действительно живут добрые и хорошие люди, нет убийств и воровства. Она влюбляет в этот мир, в одного из тех, кто ухаживал за ней - и решает остаться здесь. Некоторое время она живет в покое, у них рождается ребенок... Тут-то и раскрывается подлинная картина нового мира - чтобы спасти его нужна была кровь этого ребенка. Сделанные декорации ограждают разрушенную землю, полную мора, чумы и проклятий. Пока она что-то собирала в лесу, ее ребенка забрали и убили. Чувствуя его кровь, она бежит домой и еще не верит в это - но правда остается правдой. Ее предали здесь все - и больше всех тот, с кем она жила. В бешенстве она разрушает деревню, тех людей, что были рядом и даже не знает, что это были последние люди того мира. Кровь младенца сработала - но земля остается пустой и незанятой. Теперь это рай ни для кого, из которого она бежит дальше.
И снова миры - но теперь Мио уже другая. Она не то чтобы потеряла всю надежду - нет, в ней еще осталось человеческое. Но теперь все что она делает словно бы на автомате. Она знала детство и своих подруг - и вот они умерли ради ее спасения на ее глазах. Она верила в то, что люди всегда могут договориться с друг другом и не воевать - и видела, как миры гибнут в войнах. Думала, что нашла спасение, новую семью и любовь - и была жестоко предана всеми ими. Отчаянье? Нет, в ней не осталось даже отчаянья. Мио дошла до того, что принимала участие и за правых, и за виноватых, убивая армии, спасая злодеев, круша миры... Словно бы все происходящее для нее теперь как один длинный сон.
В один из таких дней к ней приходит письмо - информатор сообщает, что видел ведьму измерений в теле Нодоки в таком-то месте такого-то мира. Мио словно бы просыпается на мгновение - идет туда, находит след и выходит к небольшой избушке среди леса, где живет ее заклятый враг. Но Нодока ждала ее.
Мио просто смотрит на нее со входа - и уже не понимает зачем же она так страстно стремилась когда-то попасть к ней сюда, отомстить. В ней уже все отгорело - не осталось ни ненависти, ни отчаянья, ни надежды - ничего. Ведьма начинает разговор и говорит ей о том, что она сама искала всю жизнь того, кто поймет ее. Того, кто сможет пройти той же дорогой, что и она - и затем убить ее. Она страстно хотела вырастить себе смерть. И теперь у нее это получилось. Теперь перед ней стоит ее отражение - в виде Мио. Она показывает ей все ужасы, которые встретили Акияму на ее пути: все те войны, в которых она принимала участие, смерть, отчаянье - чтобы Мио посмотрела своими пустыми глазами назад на свою дорогу и поняла чем стала и куда пришла. После всего этого сможешь ли ты убить меня - спрашивает ведьма? Ведь мы с тобой одной крови. А я? Я просто так хотела своей смерти, что специально ошиблась в заклинаниях - в первом, когда окружила ваш мир стеной кокона, из которого нельзя выбраться. И во втором - когда специально вошла в это жалкое тело черепашки.
И теперь - зная абсолютно всю правду о том, что было... Как ты будешь жить дальше? Мио не ответила ей, просто подошла ближе, достав кинжал и воткнув ей его в сердце. Умирая ведьма смотрит с улыбкой и любовью на Мио - она действительно сумела вырастить такую же как и сама, пустую и мертвую, но живую ведьму. И свою смерть.
Мио впадает в забытье. Просыпается где-то через сутки, измазавшись в крови ведьмы. Смотрит на ее тело, вспоминает все, что было - и начинает плакать. Впервые со смерти своего ребенка. И только потом, уже уходя, обнаруживает послание-завещание от ведьмы измерений. Она пишет ей о том, что успела подменить ребенка на другого в последний момент. Что смерти жителей того мира были спровоцированны ей, новой Нодокой. И теперь там совершенной пустой рай без единого человека. А ее ребенок, ребенок Мио - сейчас находится там-то и там-то.
А что будет дальше - с ними всеми и этой историей - загадка. А как думаете вы?
Графон от КьеАни и музыка от Каджиуры. Режиссером пускай будет или Нагахама Хироши - или Хироши Хамасаки.