Первое действие
Картина первая
Пустынный берег маленького острова подле Окинавы. Артурия, переодетая рыцарем, выброшена на песок. Она встречает девочку Илию, которая ищет своего друга Геркулеса.
Появляется Медея, возвещающая о правительнице Острова — божественной Медузе. Хор славит райский остров. Перед Артурией возникает видение — магический дворец Медузы; очарованный Эмия на коленях перед волшебницей.
Артурия в ярости. Она считает, что Эмия изменил ей.
Картина вторая
Покои Медузы. Красавица влюбляет в себя каждого, кто оказывается на острове, а потом превращает их в деревья, камни, ручьи и животных. Медуза разглядывает в колдовском зеркале прибывшего на остров короля Артура. Эмия ревнует.
Артурия-"Артур" тайком проникает в покои Медузы, но Эмия не узнает свою возлюбленную. Медея влюбляется в "Артура" с первого взгляда. Артурии удается коснуться руки Эмии Авалоном, который должен снять чары. Эмия прозревает и узнает в Артурии короля Артура. Артурия пытается объяснить, что она переодета в доспехи брата, но Эмия принимает ее рассказ за новые козни Медузы и убегает.
Картина третья
Волшебные сады Медузы. Чтобы успокоить Эмию, Медуза готовится превратить короля Артура в камень. Медея просит отпустить "рыцаря".
Маленькая Илия умоляет помочь найти Геркулеса, не подозревая, что Медуза превратила его во льва. Эмия наконец узнает свою невесту и готов с ней бежать.
Медуза узнает об «измене» Эмии. Сердце ее разбито. Медея застает в обьятиях Эмию и Артурию и угрожает отомстить. Эмия клянется освободить заколдованный остров.
