Первые несколько минут занимает интенсивный воздушный бой отряда девочек-волшебниц (в очертаниях крыльев которых угадываются отсылки к современным истребителям) против пришельцев (которые в основном представлены футуристическими беспилотными версиями Horten Ho 229 и различными вариациями на тему "летающего крыла" и прочими вундервафлями). Девочки побеждают, расстреливая вражеские ЛА разнокалиберными заклинаниями, пока не подходит корабль ПВО пришельцев и не вынуждает их отступить с потерями.
Дальше рассказывается о глобальном конфликте, где коварные пришельцы вероломно атаковали мирное человечество и даже умудрились захватить большую часть Земли, но были остановлены отважными отрядами девочек-волшебниц, ведь только они могут противостоять мощи инопланетной заразы.
Потом пара серий уделяется развитию персонажей. В центре внимания - нежные отношения двух девочек-волшебниц: Сумире (крылья которой чем-то напоминают Су-35) и Тианы (основным заклинанием которой является "Феникс", в чём не без труда угадывается отсылка к F-14). В боевой обстановке они показывают себя отличной командой, способной решить любые задачи. Однако, по мере повествования можно заметить, некоторую склонность сухому аналитическому расчёту Тианы и жертвенность Сумире. Особенно это заметно в эпизоде с атакой на корабль ПВО из первой серии. Но, отчасти благодаря своим навыкам, отчасти из-за плотармора, но главгероиня всё-таки выживает, а её дружба с напарницей лишь крепнет.
Дальше-больше. Ближе к середине выясняется, что все девочки-волшебницы, внезапно, выращены из похищенных человеками эмбрионов пришельцев. Просто немного генной инженерии, CRISPR-Cas, все дела, и вжух! На выходе получаем многофункциональную боевую единицу, которая при должной идеологической обработке готова нести возмездие во имя человечества.
Разумеется, многим девочкам такой расклад не очень понравился, а тут ещё выясняется, что без поддержки надмозга пришельцев, их дальнейшее существование вообще невозможно. В общем, часть девочек (включая Тиану) уходит воевать за пришельцев. И тут-то начинается самая драма.
Учитывая, что летальность основных заклинаний сопоставима с таковой у современных ракет, большинство столкновений заканчивается быстро и кроваво. Но иногда доходит и до маневренного боя и даже до применения оружия ближнего боя.
Несомненно, наиболее драматичным эпизодом является бой Тианы и Сумире, из которого последняя выходит победительницей.
В финальной серии остатки отряда пробиваются в самое сердце цитадели пришельцев и уничтожают овермайнд. Который напоследок сообщает, что вся эта кампания со вторжением была затеяна лишь для проверки экспериментальных типов вооружения в полевых условиях. И что это всего лишь маленький эпизод в борьбе двух космических империй. А земное правительство между прочим активно сотрудничает с другой стороной.
После смерти овермайнда, как и было предсказано, все оставшиеся девочки-волшебницы умирают.
Но после титров показывают как девочка-волшебница, грацией похожая Су-57 пролетает рядом с истребителем, покачивая крыльями.
