Земная наука оказывается бессильной локализовать изменения, и Мюллер удаляется в в добровольное изгнание. Однако вскоре за ним прибывает экспедиция Бордмана. Люди, теряя сначала десятки роботов, а потом и своих коллег, постепенно достигают центра Челябинска. После драматичной встречи с Бордманом Мюллер соглашается. Он летит на край галактики и попадает внутрь чужого спутника. Существо словно бы выпивает всю его эманацию и отпускает героя восвояси. Встретившись с Раулинсом Мюллер обнаруживает, что больше не излучает, но всё равно возвращается в Челябинск.